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Erstgespräch zur Vermögensnachfolg
Im Erstgespräch analysieren wir Ihre Situation und besprechen erste Gestaltungsmöglichkeiten. Anschließend erhalten Sie ein individuelles Angebot für die weitere Beratung.
Was beinhaltet das Erstgespräch?
Wir analysieren Ihre familiäre und wirtschaftliche Situation und besprechen erste Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Vermögensnachfolge. Ziel ist es, Ihnen einen ersten Überblick über sinnvolle Strategien zu geben.
Wie lange dauert das Erstgespräch und was kostet es?
Das Gespräch dauert 45 bis 60 Minuten und kostet 238 Euro inkl. USt. Die Kosten werden bei einer weitergehenden Beauftragung vollständig angerechnet.
Was passiert nach dem Erstgespräch?
Sie erhalten ein individuelles Angebot für die weitergehende Beratung. Falls noch Detailfragen offen sind, klären wir diese vor der finalen Ausarbeitung.
Welche Unterlagen sollte ich mitbringen?
Hilfreich sind Testamente, Erbverträge, Vollmachten, Grundbuchauszüge, Unternehmensbeteiligungen und steuerliche Unterlagen. Falls weitere Dokumente notwendig sind, besprechen wir dies im Gespräch.
Jahre Erfahrung
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Mandanten
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Optimierung
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Nachlass Vermögen
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